— 台北金融大事紀
2017年
| 03 / 07 | 第二十屆傑出基金『金鑽獎』頒獎典禮 |
2016年
| 01 / 21 | 台北金融25週年系列講座（一）─『FinTech數位金融資安研討會』 |
| 03 / 04 | 台北金融25週年『感恩電影之夜』─我們的那時‧此刻 |
| 03 / 05 | 台北金融25週年『員工家庭日』 |
| 04 / 07 | 與上海交通大學─上海高級金融學院合作開辦「引領未來CEO課程（台灣模塊）」 |
| 09 / 21 | 2016年「兩岸Fintech研習班」至北京、杭州進行考察 |
2015年
| 06 / 08 | 「2015年兩岸互聯網金融研習班」至深圳、杭州進行培訓考察 |
| 06 / 22 | 與中國金融學會合作展開「2015年兩岸金融合作研究課題」五項研究案 |
2014年
| 05 / 28 | 與中國資本市場學院共同主辦「中高層管理人員期權業務培訓班」(深圳) |
| 07 / 14 | 「2014年兩岸三地人民幣業務研習班」至香港、上海進行培訓考察 |
| 10 / 30 | 與中國金融學會簽署「關於聯合開展兩岸金融合作課題研究備忘錄」 |
2013年
| 09 / 05 | 合辦彭博(Bloomberg)之「券商、投信新契機！OSU與RQFII議題研討會」 |
| 10 / 26 | 與美國選擇權交易所行業協會(OIC)共同主辦「大中華區選擇權種子師資培訓計畫」 |
2012年
| 08 / 16 | 舉辦「2012年校園理財規劃領導菁英共識營」 |
| 10 / 17 | 與美國選擇權交易所行業協會(OIC)共同主辦「選擇權(Options)商品戰略合作研討會」 |
2011年
| 03 / 04 | 台北金融基金會二十周年感恩茶會 |
| 03 / 05 | 台北金融基金會二十周年健行活動 |
| 03 / 29 | 「2011年兩岸金融交流會(I)」於台北舉行 |
| 08 / 11 | 協辦由旺旺中時集團主辦之「第二屆兩岸和平創富論壇」 |
| 10 / 22 | 「2011年兩岸金融交流會(II)」於昆明舉行 |
2010年
| 04 / 26 | 與中國金融學會共同舉辦「2010年兩岸金融上海交流會」暨世博考察團(上海) |
| 06 / 11 | 協辦由浙江省海峽兩岸經濟文化發展促進會主辦之「2010年台灣‧浙江金融合作交流論壇」 |
| 07 / 03 | 與實踐家教育集團共同主辦、北京大學匯豐商學院合辦之「（兩岸）財富的祕密－金錢與心靈共成長」活動(分別於台北、深圳舉辦) |
| 08 / 18 | 協辦由廣東省人民政府金融工作辦公室主辦之「粵台金融交流合作懇談會」 |
| 11 / 15 | 協辦由浙江省人民政府主辦之「第二屆浙台金融合作交流論壇」(杭州) |
2009年
| 02 / 27 | 續辦「大陸金融研究聯誼會III」、「大陸金融研究中心」成立 |
| 03 / 27 | 與金融總會合辦「兩岸金融產業簽訂MOU後之競合挑戰與商機」研討會 |
| 08 / 20 | 88水災重災區醫院關懷行(台東、恆春、嘉義) |
| 10 / 21 | 與台灣創投公會、（大陸）中國國際金融公司共同主辦「兩岸金融與產業論壇」 |
| 11 / 13 | 組團出席哈福艾克成功課程(新加坡) |
| 11 / 25 | 企劃承辦由政治大學、政大第39屆校友聯誼會、政大校友會台北總會主辦之「2009年薪傳系列講座」(共6場) |
2008年
| 04 / 01 | 與經濟日報共同主辦「兩岸金融破冰座談」 |
| 08 / 19 | 與台灣金融研訓院、證券暨期貨市場發展基金會、保險事業發展中心等四單位共同主辦「共同打造亞太金融中心之願景與策略高峰論壇」 |
| 10 / 15 | 獲選行政院大陸委員會「第七屆兩岸專業交流績優團體」 |
| 12 / 10 | 獲選行政院研考會主辦「2008網際營活獎」特色創意獎 |
2007年
| 07 / 04 | 「第一屆兩岸金融會計業務交流座談會」於台北舉行 |
| 09 / 05 | 與今周刊、政治大學共同合作「共同基金投資行為調查」 |
2006年
| 05 / 15 | 與經濟日報共同企劃「金融願景-大師談」（2006~ 2010年總計52場專訪） |
| 06 / 02 | 承辦「從資金之跨國移動談租稅制度之建構」研討會 |
| 11 / 02 | 獲選行政院大陸委員會「第六屆兩岸專業交流績優團體」 |
| 12 / 02 | 喬遷至衡陽路新會址 |
| 12 / 22 | 喬遷茶會暨「台北金融園區」落成 |
2005年
| 10 / 07 | 「第一屆財富管理高峰論壇」(2005~2007年共3場) |
| 10 / 21 | 「二次金改論壇」（共2場） |
| 11 / 02 | 「理財規劃顧問研究聯誼會」成立 |
| 11 / 28 | 「第一屆兩岸票據（券）市場與業務研討會」於上海舉行（先後於台北、蘇州共完成3屆） |
2004年
| 02 / 23 | 「臺灣理財顧問認證協會」授權成為CFP®專業教育訓練機構 |
| 07 / 03 | 與非凡電視台、經濟日報共同企劃「金融願景－大師談」開播（總計26集） |
| 10 / 13 | 與政治大學風管系合辦「勞退新制下金融保險業之機會與挑戰研討會」 |
| 12 / 03 | 與麥肯錫台灣分公司合辦「金融CEO高峰論壇」 |
2003年
| 02 / 26 | 「財政部證券暨期貨管理委員會」核准之「證券投資信託事業業務人員及證券投資顧問事業業務人員」之職前訓練與在職訓練機構 |
| 04 / 17 | 工商時報開闢「金融理財新知」專欄 |
| 06 / 30 | 「經濟部中小企業處」審查通過之「中小企業終身學習護照」專業訓練機構 |
| 07 / 19 | （大陸）「金融時報」開闢專欄連載介紹台灣金融市場（總計11期） |
2002年
| 07 / 07 | 「基金志工日」園遊會（大安森林公園） |
| 07 / 28 | 赴北京大學舉辦「北京金融研習班」 |
| 10 / 24 | 「（大陸）國家外匯管理局」委託培訓研習(北京) |
| 12 / 22 | 首次「基金志工服務之旅」（2002~2015共舉行14次） |
2001年
| 04 / 04 | 總統於總統府接見第四屆傑出基金「金鑽獎」得獎者 |
| 04 / 18 | 「中華民國信託業商業同業公會」認可為「金融專業訓練機構」 |
| 07 / 23 | 赴上海財經大學舉辦「上海金融研習班」(先後舉辦2期) |
| 09 / 20 | 「（上海）交通銀行」委託中高階主管之培訓研習(上海) |
| 12 / 20 | 與財政部國庫署合辦「2001債券論壇」 |
| 12 / 21 | 與信託公會合辦「媒體（主管）信託研習營」 |
2000年
| 07 / 12 | 首次傑出基金「金鑽獎」回饋社會公益活動系列（愛心救護車、基金志工…） |
| 09 / 16 | 第一屆金融 eMBA 課程開學典禮 |
| 11 / 21 | 「2000年債券研討會」 |
1999年
| 09 / 10 | 與中華金融業務協會共同主辦「金融首長充電之旅」（先後2場） |
1998年
| 02 / 27 | 第一屆傑出基金「金鑽獎」頒獎典禮 |
| 07 / 20 | 「大連、瀋陽、哈爾濱金融機構考察團」 |
| 09 / 01 | 與經濟日報合作「期貨知多少?」有獎徵答活動 |
| 09 / 05 | 與經濟日報合辦製作「台北證券廣場」電視節目開播（總計52集） |
1997年
| 04 / 02 | 非凡衛星電視台「台北金融廣場」開播（總計572集） |
| 07 / 17 | 「武漢地區金融考察團」 |
| 11 / 16 | 與中國人民銀行研究生部合作第一場「台北金融講座」（迄今10場） |
1996年
| 01 / 12 | 與東吳大學合辦「公營事業民營化與資本市場研討會」 |
| 03 / 07 | 與交通大學合辦「1996兩岸產業金融與經營管理研討會」 |
| 04 / 22 | 「上海金融考察團」 |
| 07 / 05 | 與月旦法學雜誌合辦「檢析中國大陸金融體制與我國銀行事業發展的新方向」 |
1995年
| 10 / 29 | 「大陸金融研究聯誼會I」成立 |
1994年
| 05 / 18 | 「第一屆兩岸金融學術研討會」於台北舉行（至2015年已舉辦20屆） |
1993年
| 01 / 08 | 協辦「93年國際金融投資展」，並規劃「飛躍的公債市場」主題區 |
| 04 / 26 | 引進美國銀行公會培訓中心（AIB）規劃之研討課程 |
| 06 / 12 | 與中國財務學會合辦「公共建設財務研討會」 |
1992年
| 05 / 26 | 「債券研究聯誼會」成立（平均每月舉辦一次例會迄今完成255 期） |
| 06 / 25 | 「台北金融季刊」創刊號出刊（之後改以”台北金融簡訊”出刊） |
| 07 / 10 | 與華視新聞部聯合策劃「金融早餐」單元開播（總計78集） |
1991年
| 03 / 05 | 「財團法人台北金融研究發展基金會」正式成立 |
| 05 / 31 | 與工商時報合辦「金融論壇」座談會－台北國際金融中心是不是夢（總計12場） |
| 07 / 01 | 策劃台北電台廣播節目「金融辭彙」及「金融人物專訪」單元（總計250多集） |
| 08 / 24 | 第一期「台北金融大學系列演講」（1991~1999總計九年舉辦108場） |