訓練課程 ATTEND COURSES

海外所得與投資型保單課稅實務──2020年金融人必修的8堂課之保險價值行銷 (課程代號:WHC-0013)(授課:郭俊杰)

海外所得與投資型保單課稅實務──2020年金融人必修的8堂課之保險價值行銷 (課程代號:WHC-0013)(授課:郭俊杰)

課程特色與訴求

對海外及港澳來源所得計入個人基本所得額,多數透過銀行、投信投顧及保單投資帳戶購買境外基金之投資人將造成哪些影響?
在不增加所得稅負擔之情形下,如何規劃正確合理的各項基本所得數額!
金融商品的選擇中,除了不同風險與報酬之屬性外,更應該了解不同工具之稅賦規定,從而建立更周延之資產配置。

一般人對保險 3330 萬免稅錯誤認知,進而認識最低稅負特定保險給付,以及個人投資型保單所得課稅規定〜投資帳戶運用產生之收益,對要保人適用相關所得課稅規定;
課程透過實務案例與法令規定之介紹,建構合法之「保險徵免稅賦」 認知,進而運用保險於資產之理財與移轉。

課程大綱

  • ☆財政部近期『海外所得』函釋解析!
  1. 為選舉入籍,追稅千萬~境內居住者之認定及雙重身分多重負擔
  2. 國外不動產處分利得,小心稅~「海外所得」課稅重點解析
  3. 分離帳戶境外基金配息未提領,也有稅~投資型保險所得課稅規定
  4. 投資型保單課稅個案~甲型與乙型計入遺產總額之認定差異
分隔線
學員回饋
 

林O穎:內容很充實,案例多元,學到不少新觀念
劉O郁:郭老師有系統地幫我們整理觀念!非常好!收益良多!
未具名:這講師非常好喔! 透過故事分享淺顯易懂,內容事務性很高 GOOD!
張O瑩:郭老師上課內容很充實很棒! 
楊O惠:老師講的好有重點,good!!與學員互動良好
林O君:內容豐富.授課風趣.講義資料清楚
王O鳳:上課互動活潑有力,讚!
劉O語:口條清晰,案例清楚

郭俊杰老師課程照片 郭俊杰老師課程照片
分隔線
優惠方案
 

【早鳥優惠】
 優惠價:9折 $2,700 
 條 件:2020/6/24(三)前報名(含6/24當天)
 
※ 報名多堂或多人團報另有優惠,最高75折,歡迎來電洽詢:(02) 2388-9508 轉分機219

適合對象

  1. 獨立理財規劃顧問(IFA)或替客戶做全方位理財規劃之CFP®。
  2. 各金融單位的理財規劃人員、財富管理人員、OBU從業人員、企金人員、主管人員、VIP服務人員、壽險業MDRT…等相關部門人員。
  3. 對課程有興趣者。

此課程可認列─
  • CFP®及AFP持續進修(C.P.D.)時數。 (已取得「臺灣理財顧問證協會(FPAT)」認可)
  • 投信投顧業務人員在職訓練時數。(已取得「中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會」認可) 
  • 信託時數。(法源依據:信託業負責人應具備資格條件暨經營與管理人員應具備信託專門學識或經驗準則)
分隔線
備註說明
 
  • 如對課程有疑問或建議,請電洽 (02)2388-9508 分機219。
  • 台北金融教育訓練中心保留必要調整權利。
  • 系列課程一覽

講師介紹

郭俊杰 講師

CFP專任講師

十多年來專職提供財富管理相關熱門議題的課程服務,以及客戶個案之協助;講授風格活潑清晰,讓學員能輕鬆了解!更是CFP專任講師及多家教育訓練機構爭相邀約之講師。財富管理除了商...

課程時間

開課日期:
2020/7/1(三)18:45~21:45

收費標準與優惠

點數費用:
0點
課程費用:
NT$3000元
優惠方案:
網路報名-早鳥優惠9折 $2700 元

課程地點

台北市中正區衡陽路51號6樓之6 (台北金融園區)