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差異化的「價值」行銷~搶攻客戶的心占率 (課程代號:WHCO-0001)(授課:郭俊杰)

課程特色與訴求

  金融投資市場的變化總是瞬息萬變,而第一線的業務競爭壓力也是與日俱增。當稅務、法令規範總是讓人眼花撩亂,各式投資理財商品也不斷推陳出新,面對財富傳承、退休規劃、保險稅務…等人生各階段不同需求,財富管理人員如何透過差異化的價值行銷,在客戶心中建立專業形象、獲取較高的心占率?
 

面對客戶提出的各式疑難雜症,您如何提供有溫度的差異化服務?

  1. 勞工退休金新制與舊制差在哪裡?如何才能領?又能領多少?參與退休金自提有哪些優點?
  2. 勞工退休金與勞保老年給付有何不同?勞保老年年金給付的請領資格與給付標準又是如何?
  3. 保單節稅?那些保險仍會課徵贈與稅以及所得稅?小心漏稅遭罰得不償失!
  4. 當海外所得計入個人基本所得額,透過銀行、投信投顧及保單投資帳戶購買境外基金之投資人將造成哪些影響?
  5. 財富傳承的規劃中,除了稅負訴求之外,「保單」可以突顯的功能特色與效益?
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學員回饋
 

林O穎:內容很充實,案例多元,學到不少新觀念
劉O郁:郭老師有系統地幫我們整理觀念!非常好!收益良多!
未具名:這講師非常好喔! 透過故事分享淺顯易懂,內容事務性很高 GOOD!
張O瑩:郭老師上課內容很充實很棒! 
楊O惠:老師講的好有重點,good!!與學員互動良好
林O君:內容豐富.授課風趣.講義資料清楚
王O鳳:上課互動活潑有力,讚!
劉O語:口條清晰,案例清楚

郭俊杰老師課程照片 郭俊杰老師課程照片
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備註說明
 
  • 如對課程有疑問或建議,請電洽 (02)2388-9508 分機219。
  • 台北金融教育訓練中心保留必要調整權利。

講師介紹

郭俊杰 講師

CFP專任講師

十多年來專職提供財富管理相關熱門議題的課程服務,以及客戶個案之協助;講授風格活潑清晰,讓學員能輕鬆了解!更是CFP專任講師及多家教育訓練機構爭相邀約之講師。財富管理除了商...

課程時間

開課日期:
2020/2/19(三)19:00~21:00

收費標準與優惠

點數費用:
0點
課程費用:
NT$1000元

課程地點

台北市中正區衡陽路51號6樓之6 (台北金融園區)