訓練課程 ATTEND COURSES

家族信託規劃實務與保險金信託運用 (課程代號:SFC-0092)(授課:張齊家)

課程大綱

  1. 家族信託之概念
  2. 信託在資產傳承中的實務運用
    1. 他益信託
    2. 遺囑類別與信託實務運用
  3. 保險與信託實務運用
    1. 保險金信託與金錢型保險金信託的異同
    2. 家族傳承保險金信託的運用
  4. 家族信託業務辦理之常見問題
  5. 家族信託案例解析
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優惠方案
 

【早鳥優惠】
 優惠價:9折 $2,700 
 條 件:2020/10/8(四)前報名(含10/8當天)
 
※ 報名多堂或多人團報另有優惠,最高75折,歡迎來電洽詢:(02) 2388-9508 分機219

適合對象

此課程可認列─
  • CFP®及AFP持續進修(C.P.D.)時數。(已取得「臺灣理財顧問證協會(FPAT)」認可)
  • 投信投顧業務人員在職訓練時數。(已取得「中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會」認可)
  • 信託時數。(法源依據:信託業負責人應具備資格條件暨經營與管理人員應具備信託專門學識或經驗準則)
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備註說明
 
  • 如對課程有疑問或建議,請電洽 (02)2388-9508 分機219。
  • 台北金融教育訓練中心保留必要調整權利。

講師介紹

張齊家 講師

國泰世華銀行 協理

業界知名的「信託達人」,本身專門負責處理信託相關案子,擁有超過20年以上的財富管理、信託實戰經驗,能從各種角度談信託(金錢信託、不動產信託、信託稅制等)。...

課程時間

開課日期:
2020/10/15(四)19:00~22:00

收費標準與優惠

點數費用:
0點
課程費用:
NT$3000元
優惠方案:
網路報名-早鳥優惠9折 $2700 元

課程地點

台北市中正區衡陽路51號6樓之6 (台北金融園區)