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勞工退休金制度解析與實務案例 (課程代號:SFC-0102)(授課:郝充仁)

勞工退休金制度解析與實務案例 (課程代號:SFC-0102)(授課:郝充仁)

課程特色與訴求

  為解決勞退舊制之弊端,2005年7月1日勞工退休金條例(勞退新制)施行,強制規定雇主提繳退休金至勞工專戶,亦開放勞工意願可每月另行提繳退休金。時至2020年7月,首批純新制勞工達到請領資格,在處於投資資訊氾濫,金融商品種類繁多且波動性大的時代,與新舊制提領之差異規劃下,如何為客戶找到專屬的理財方向,並為客戶達成理想中的退休生活呢?

  本課程將透過對勞退新舊制的解析,依風險屬性與年齡層劃分之客戶分析,協助學員完善與滿足不同客戶間的退休保全規劃,提供客戶完整的退休生活,並討論附保證投資型保單、自選平台等新投資選擇對退休勞工之利弊。本課程將輔以案例進行說明,以增進學員工作業務上的察覺與客戶服務拓展。

備註:為學員健康考量,此堂課程將視實際疫情狀況決定是否改採webex線上同步直播上課。
開課前一週寄出的上課通知信件內,將會註記上課方式為實體或線上。

課程大綱

 1. 勞退新舊制勞退金之規劃
 2. 依風險屬性與年齡層劃分,不同階層之退休金保全規劃
 3. 附保證投資型保單、自選平台等新投資選擇對於退休勞工之利弊談
 4. 為退休提早準備,是否應為勞退自提?
 5. 案例解析案例解析

適合對象

此課程可認列─
  • CFP®及AFP持續進修(C.P.D.)時數(已取得「臺灣理財顧問證協會(FPAT)」認可)
  • 投信投顧業務人員在職訓練時數(已取得「中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會」認可)
  • 信託時數(法源依據:信託業負責人應具備資格條件暨經營與管理人員應具備信託專門學識或經驗準則)
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條 件:2021/8/12(四)前報名(含8/12當天)
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備註說明
 
  • 如對課程有疑問或建議,請電洽 (02)2388-9508 分機213。
  • 如需請假,請於報名繳費後至開課2日前來信告知,以保留補課權益,否則本中心將不受理補課之申請。
  • 開課日前三天至開課前一日取消課程者,酌收500元行政處理費。
  • 信用卡繳費者,一律以信用卡刷退辦理,若以其它方式退費加收全額的2%手續費。
  • 請假與退課申請,請Email到 jenny_li@tff.org.tw(以Email收到時間為準)。
  • 本中心保留修改、增加或刪減以上相關規定之權利。

講師介紹

郝充仁 講師

淡江大學風險管理與保險學系專任副教授/國民年金監理會委員/中華民國退休金協會理事

美國伊利諾大學經濟學博士,歷任勞工保險監理委員/教育部私立學校退休撫卹監理委員/淡江大學保險系系主任/中華民國精算學會退休金精算委員會主任委員/中華民國風險管理學會風險...

課程時間

開課日期:
2021/8/19(四)19:00~22:00

收費標準與優惠

點數費用:
0點
課程費用:
NT$3000元
優惠方案:
網路報名-早鳥優惠9折 $2700 元

課程地點

台北市中正區衡陽路51號6樓之6 (台北金融園區)