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向頂尖業務學習客戶經營之術─高資產客群開發與經營 (課程代號:SFC-0106)(授課:謝佳芳)

向頂尖業務學習客戶經營之術─高資產客群開發與經營 (課程代號:SFC-0106)(授課:謝佳芳)

課程特色與訴求

  隨著創新科技在金融業務的持續應用與國際政經局勢的變遷,金融業務之前景無時無刻都在變化;而近來年伴隨主管機關對新金融產品法規上的鬆綁,亦為金融投資領域迎來截然不同的變化。觀察市場趨勢的轉變,如何培養與增進自我實力,成為屹立不搖與不可或缺的金融人才,為客戶打造量身且精緻的服務,與客戶建立同步調的良好投契關係,成為頂尖業務員的必備功課。

  台北金融特別邀請長期成功經營高資產客群的謝佳芳老師,透過講師真實案例分享,與您解說於此關鍵時刻如何因應,以協助您精準掌握客戶需求與成功多元經營。

  這是一門迎接2022年的重要課程!謝佳芳老師的課程一年僅此一場,您不用到美國MDRT年會,就能近距離向最頂尖的Work Smart業務高手學習!

備註:為學員健康考量,此堂課程將視實際疫情狀況決定是否改採webex線上同步直播上課。
開課前一週寄出的上課通知信件內,將會註記上課方式為實體或線上。

課程大綱

  1. 經營高資產客群,最重要準備工作為何?
  2. 如何開發合格的高資產客群?
  3. 高資產客戶經營實務案例剖析

適合對象

  1. 獨立理財規劃顧問(IFA)或替客戶做全方位理財規劃之CFP®。
  2. 各金融單位的理財規劃人員、財富管理人員、主管人員、VIP服務人員、壽險業MDRT…等相關部門人員。
  3. 對課程有興趣者。

此課程可認列─
  • CFP®及AFP持續進修(C.P.D.)時數(已取得「臺灣理財顧問證協會(FPAT)」認可)
  • 投信投顧業務人員在職訓練時數(已取得「中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會」認可)
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優惠方案
 
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條 件:2021/12/9(四)前報名(含12/9當天)
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多堂獨享折扣~報越多省越多!報名3堂以上享85折$2,550元/人;報名6堂以上享8折 $2,400元/人;報名10堂以上享75折$2,250元/人
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備註說明
 
  • 如對課程有疑問或建議,請電洽 (02)2388-9508 分機213。
  • 如需請假,請於報名繳費後至開課2日前來信告知,以保留補課權益,否則本中心將不受理補課之申請。
  • 開課日前三天至開課前一日取消課程者,酌收500元行政處理費。
  • 信用卡繳費者,一律以信用卡刷退辦理,若以其它方式退費加收全額的2%手續費。
  • 請假與退課申請,請Email到 jenny_li@tff.org.tw(以Email收到時間為準)。
  • 本中心保留修改、增加或刪減以上相關規定之權利。

講師介紹

謝佳芳 講師

富邦人壽行銷總監

為MDRT第十任台灣分會會長,並獲美國MDRT終身會員資格。於高資產家庭財富管理及資產移轉規劃、退休理財規劃、重要幹部留才計劃、所得稅與遺贈稅稅務訴訟諮詢服務等領域有豐富與專業...

課程時間

開課日期:
2021/12/16(四)19:00~22:00

收費標準與優惠

點數費用:
0點
課程費用:
NT$3000元
優惠方案:
網路報名-早鳥優惠9折 $2700 元

課程地點

台北市中正區衡陽路51號6樓之6 (台北金融園區)