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從房地合一2.0與境內外稅務變革,談客群衝擊與傳承新思維 (課程代號:SFC-0107)(授課:劉育誠)

從房地合一2.0與境內外稅務變革,談客群衝擊與傳承新思維 (課程代號:SFC-0107)(授課:劉育誠)

課程特色與訴求

  立法院於今年4月9日三讀通過「房地合一2.0」所得稅課稅新制,並將於7月1日上路,且回溯自2016年登記取得之不動產。本課程將依修法重點、關聯法規利弊、適用範圍與實施時程為基礎,剖析對高資產客群衝擊、財富傳承新思維與潛在商機。

  為此,本課程將讓學員快速掌握2021房地合一2.0重要操作眉角切入,兼顧遺贈稅規劃與反避稅議題,協助學員提供客戶最新的資產傳承布局思維,並透過講師上千次實戰與數萬人次演講互動QA的經驗,協助學員連結財管規劃商機,幫助學員成為客戶最佳的財富管理顧問。

備註:為學員健康考量,此堂課程將此堂課程將如期採webex線上直播進行。

課程大綱

  1. 三箭齊發!從房地合一2.0、央行限貸令2.0、實價登錄2.0,談對不動產市場與常見不動產布局策略之衝擊
  2. 打穿稅務迷思,投資公司真的能夠節稅嗎?從遺贈稅與房地合一2.0,談投資公司 VS.個人的稅務分析與商機創造
  3. 運用海外紙上公司來台購置不動產?談反避稅經濟實質法(ES)、穿透課稅(CFC、PEM)與CRS的最新發展與思考盲點

適合對象

  1. 獨立理財規劃顧問(IFA)或替客戶做全方位理財規劃之CFP®
  2. 各金融單位的理財規劃人員、財富管理人員、OBU從業人員、企金人員、主管人員、VIP服務人員、壽險業MDRT…等相關部門人員
  3. 對課程有興趣者

此課程可認列─
  • CFP®及AFP持續進修(C.P.D.)時數(已取得「臺灣理財顧問證協會(FPAT)」認可)
  • 投信投顧業務人員在職訓練時數(已取得「中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會」認可)
  • 信託時數(法源依據:信託業負責人應具備資格條件暨經營與管理人員應具備信託專門學識或經驗準則)
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條 件:2021/6/17(四)前報名(含6/17當天)
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備註說明
 
  • 如對課程有疑問或建議,請電洽 (02)2388-9508 分機213。
  • 如需請假,請於報名繳費後至開課2日前來信告知,以保留補課權益,否則本中心將不受理補課之申請。
  • 開課日前三天至開課前一日取消課程者,酌收500元行政處理費。
  • 信用卡繳費者,一律以信用卡刷退辦理,若以其它方式退費加收全額的2%手續費。
  • 請假與退課申請,請Email到 jenny_li@tff.org.tw(以Email收到時間為準)。
  • 本中心保留修改、增加或刪減以上相關規定之權利。

講師介紹

劉育誠 講師

大型銀行總行 專案經理(全資產策略規劃)

在大型民營銀行總行服務多年,擅長高資產客群的「全資產傳承、稅務與退休規劃」,每年服務上百位企業主、內外部授課與演講上百場次,本身亦為CFP各大模組授課講師。...

課程時間

開課日期:
2021/6/24(四)19:00~22:00

收費標準與優惠

點數費用:
0點
課程費用:
NT$3000元
優惠方案:
網路報名-早鳥優惠9折 $2700 元

數位課程

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