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數位學習課程 0
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  2. 常見問題
AFP/ CFP®考生懶人包 如何報名課程 課程團報優惠 課程請假及取消 線上課程 直播課程 課程認可機構及核發證書規定 上課通知 出缺勤及結業紀錄 專案包班訓練課程 退費規定 提問與建議
  • Q1：什麼時候考試？可以馬上報考 CFP®嗎？

    要取得CFP®證照，需先通過AFP測驗。（AFP為 Associate Financial Planner 理財規劃顧問。）待AFP測驗通過後，才能報考CFP®測驗。 （CFP® 為 CERTIFIED FINANCIAL PLANNER ®國際認證高級理財規劃顧問）
    若具備特殊證照，可直接報考CFP®，特殊證照詳見Q5說明，亦可下載Q5提供的PDF檔案盤點自己的證照資格。）
    AFP/ CFP®測驗，固定在每年3月及9月考試，考試當日，AFP與CFP®同一天考試。
    AFP考試科目：M1～M5，共5科。
    CFP®考試科目：M1～M6，共6科。

    【歡迎來電諮詢證照抵免資格，請致電(02) 2388-9508分機214，將由專人為您服務。】

  • Q2：AFP/CFP®的考試規則由哪個單位制定？可以在台北金融考試嗎？

    CFP®於 1973 年自美國開始發展，在臺灣負責推廣 CFP®/AFP 認證制度的組織為FPAT (Financial Planning Association of Taiwan)臺灣理財顧問認證協會，業務內容包含CFP®課綱擬定、考試安排、報考資格抵免審查及取證資格審查…等都是由FPAT決定。
    FPAT官網：https://www.fpat.org.tw/
    CFP®課程並非任何機構都可授課，需經過FPAT核可的訓練機構才能進行授課，台北金融在整個CFP®測驗的過程中，負責課程教授，不負責資格審查及考試作業，每年的考試日期及各區考場，亦由FPAT安排。

    【歡迎來電諮詢證照抵免資格，請致電(02) 2388-9508分機214，將由專人為您服務。】

  • Q3：AFP/CFP®考試科目有哪些？各科目的課程綱要是什麼？

    AFP考試科目：M1～M5，共5科。
    CFP    考試科目：M1～M6，共6科。

    課程

    課程綱要

    M1

    基礎理財規劃

    理財規劃流程、個人財務報表與預算編製、存款與流動性資產管理、住屋及重大支出規劃、信用管理、保險需求管理、投資管理、退休及財產移轉規劃。

    M2

    風險管理與保險規劃

    保險之原理、風險之評估與分析、保險之法律層面、財產保險及意外保險、責任保險、健康保險、失能保險、人壽保險、投資型保險概論、我國全民健保之介紹、保險需求分析與保單規劃、保險之未來發展。

    M3

    員工福利與退休金規劃

    員工福利及相關制度、職業災害相關法規、企業保險、退休金制度種類與風險、我國退休金制度、其他國家之退休金制度、退休需求分析、員工認股權證。

    M4

    投資規劃

    投資工具、投資報酬與風險衡量、證券評價模式、投資組合管理與衡量、效率市場理論、股價分析、衍生性金融商品、行為財務學。

    M5

    租稅與財產移轉規劃

    所得稅原理、個人所得稅、營利事業所得稅、兩稅合一、信託規劃、民法親屬繼承相關規定、遺產與贈與稅法相關規定、財產稅、財產移轉策略、財產移轉之工具運用。

    M6

    全方位理財規劃

    M1～M5—課程複習與實例演練、特殊狀況下的理財規劃及金錢處理方案、理財相關法律知識與規定、貨幣的時間價值觀念與計算、經濟環境與指標、綜合案例演練與總複習整理。
  • Q4：報考AFP或CFP®有資格限制嗎？通過CFP®測驗就可以拿到CFP®國際證照嗎？

    報考AFP的資格：需完成M3及+任2科(M1、M2、M4、M5)，至少３科以上的結業或抵免證明。
    報考    CFP®的資格：M1~M6全部完成結業或抵免證明，另加通過AFP測驗。
    通過    CFP®測驗後，需提出三年以上實際與客戶直接面對面接觸，並提供諮詢工作之經驗證明。
    例如：理專或保險業務員工作的    (離職)在職證明。

    本影片將說明AFP/CFP®報考資格、考試月份及取得CFP®國際證照需具備的資格。

    【歡迎來電諮詢證照抵免資格，欲報名2科目以上，請致電(02) 2388-9508分機214，將由專人為您服務。】

     

  • Q5：有什麼方式可以完成AFP/CFP® 的報考資格？

    完成AFP/CFP®報考資格的方式有三種，分別是學歷、證照、或上課。
    在影片中會詳細說明各種方式的規定，台北金融特別提供    PDF檔供您下載使用，您可先盤點自己的狀況，後續歡迎您來電台北金融(TEL:(02)2388-9508分機214)。或者也可以點選以下連結 https://forms.gle/tbCaa1tHwSQNqcGY7，填寫表單後，本會將主動與您聯繫。
    歡迎點此下載→     CFP科目抵免方式及對照表 

  • Q6：CFP®考試如何進行？ CFP®好考嗎？ CFP®的通過率高嗎？

  • Q7：台北金融的考輔班對CFP®考試有何幫助？

    丁學長：考輔班的老師會把政策、法規等很有可能成為考題的資訊融入教材中，也可督促自己專心念書。
    林學長： CFP®的相關法規會不定時更新，考輔班的資訊都是給最新的，幫助很大。
    余學長：老師把所有精華濃縮在八小時內，讓我更容易抓到重點做複習。
    吳學長：    考輔班老師整理重點的方式是將類似但發散的資訊統合起來，考前我就看這個。
    陳學長：考輔班的概念是抓大放小，很快濃縮你過去學過的東西，是滿好的課程安排。

  • Q8：學長姊都怎麼準備CFP®考試？

    丁學長：我習慣每周上課後把筆記重新整理，考前再用這些筆記做最後的關鍵重點複習。
    林學長：建議從最難的科目開始看，備考過程會像倒吃甘蔗、越來越順。
    余學長：每天用睡前一小時看書，用日積月累的方式準備考試。
    吳學長：老師整理不少題目給我們，滿有幫助的。上班很忙，我都利用小孩十點睡覺後的時間念書。
    洪學長：我會以老師的講義為準，將相關的資訊用google查，然後一定要做題目。
    陳學長：把自己的弱項補起來，但自己強項的科目絕對要抓住，就會有大部分的分數。

  • Q9：對正在準備CFP®考試的人有何建議？

    丁學長：定目標是很重要的，抓準目標是CFP後自己會知道要督促自己。
    林學長：一定要參加台北金融的考輔班，個人在這邊獲得很多幫助。
    余學長：AFP和CFP以後應該是必要條件，大家就努力努力更努力。
    吳學長：這張證照很務實，也貼近工作需求，滿推薦大家考這張證照。
    洪學長：上完課程真的對專業有很大幫助，建議大家早一點去考。
    陳學長：學完    CFP後你更可從不同角度去切入你的專業，並更加凸顯你原本的專業。

  • Q10：CFP®課程要如何結業？上課方式有哪些？線上課程可以重覆觀看嗎？

    (1)M1-M6每科目課程為40小時課程，需完成80%的學習(32小時)，方可結業。
    (2) 課程進行方式分為2種：
         一是實體課程 (至台北教室上課，另外亦提供線上影片供學員複習)；
         二是線上課程 (觀看線上影片上課，中南部因無實體課程，因此學員均選擇線上班)。
    兩者的差別僅在於有無至教室上課，上課內容及書面資料都一樣。
    （實體課程如果請假，也可以透過線上課程補課）。
    (3) 台北金融提供2年線上免費、不限次數重覆觀看課程的服務，供學員補課及複習。

  • Q11：線上課程碰到問題，有老師可以協助解題嗎？

    有!
    台北金融有專屬服務人員(CFP小幫手)，協助學員解決所有疑難雜症。

  • Q12：CFP®最新開課日？課程費用怎麼算？…..

    (1) 歡迎下載最新上課日期-2025年9月CFP®測驗。(含實體班上課日及線上班影片上架日)
    (2) CFP®    課程費用怎麼算？…..
    由於每個人盤點自己的狀況後，需要選修的課程不同，
    歡迎您來電台北金融    (TEL:(02)2388-9508分機214)，
    或者也可以點選以下連結https://forms.gle/7iGLyDLykUeCgxDZA，
    填寫表單後，本會將主動與您聯繫。