好文共賞 SHARE KNOWLEDGE

好文共賞
分類
定期定額,適合投資新手的小秘訣!【基金大補帖#6】

定期定額,適合投資新手的小秘訣!【基金大補帖#6】

成功的投資模式,是聰明人願意花笨功夫,與其一下子拿出一大筆錢來做投資,承受很大的心理壓力,相對來說「定期定額」就類似「存基金」,看似單調,其實是有紀律,不但輕鬆許多,更能細水長流!

觀看人數:215 台北金融

給投資新手的資產配置懶人包【基金大補帖#5】

給投資新手的資產配置懶人包【基金大補帖#5】

年輕時就懂得資產配置,會是提早享受大樂退的靠山,諾貝爾經濟學得主威廉夏普(William Sharp)就指出,成功的投資「85%報酬取決於正確的資產配置」,如何在累積財富的旅途中,擬訂正確的資產配置策略,通往財富自由,就讓我們一起來了解吧!

觀看人數:237 台北金融

熱門基金該不該追?【基金大補帖#4】

熱門基金該不該追?【基金大補帖#4】

談到基金的銷售,大家一定很好奇,目前究竟哪些基金類型最受台灣投資人青睞,如果跟著最熱門的基金一起進場,是不是就是「穩贏」的致勝保證呢?緊接著就一起來了解吧!

觀看人數:393 台北金融

基金百百種,看完一次懂【基金大補帖#3】

基金百百種,看完一次懂【基金大補帖#3】

挑選基金就像選餐廳用餐,面對琳瑯滿目的選擇,哪些最適合自己呢?是台菜料理、泰式料理、還是西式速食......基金也是如此,在這單元裡,讓我們一起來看看基金有哪些分類,選擇基金的銷售管道又有哪些該留意的地方?

觀看人數:445 台北金融

基金怎麼挑?怎麼收費?──投資新手入門必看【基金大補帖#2】

基金怎麼挑?怎麼收費?──投資新手入門必看【基金大補帖#2】

自己選股操作,好比自己出海捕魚、自己下廚張羅,凡事一手包辦,還不一定好吃;而基金就像到餐廳享用專業大廚烹煮的各式佳餚,這時需要評估的是各間餐廳(基金公司)的口碑、大廚(基金經理人)的廚藝、菜色水準(基金表現)的優劣、花費(選購基金的費用)的高低。

觀看人數:631 台北金融

基金投資新手入門的第一步:知己知彼!【基金大補帖#1】

基金投資新手入門的第一步:知己知彼!【基金大補帖#1】

「基金」已是許多投資者愛用的重要投資工具,大家一定很好奇想知道究竟基金是什麼?它具有那些投資優勢?挑選適合自己的基金又該注意哪些眉角?成為基金行家,享受財富自由,就從「基金大補帖」展開成功第一步!

觀看人數:723 台北金融

緬懷嚴凱泰 談養子女與繼承規定

緬懷嚴凱泰 談養子女與繼承規定

目前,社會能夠以平常心接受不婚、不生的親友。但是,單身無子嗣的親友將來百年後,遺產由何人繼承呢?萬一父母與兄弟姊妹都先離世,此人的遺產可能歸屬國庫,反而讓照顧此人晚年的侄兒無權繼承遺產。解決方法包括:收養侄兒、或指定姪兒為受遺贈人、或生前贈與。

觀看人數:4810 台北金融

呂忠達:人民幣貶值走勢怎麼看?

呂忠達:人民幣貶值走勢怎麼看?

時序進入下半年,全球總體經濟與資本市場局勢詭譎多變,匯率變化總是最敏感的指標;加上近來美國和中國大陸的經貿關係,面臨諸多糾葛,除了雙方貿易和科技領域的角力高潮迭起之外,還有另外一場金融較量已然展開。

觀看人數:2306 台北金融

【樂透人生】CFP利用這張圖 讓錢財生生不息

【樂透人生】CFP利用這張圖 讓錢財生生不息

許多人都有提早退休的打算,但又擔心錢不夠用,事實上只要提早以「家庭」為單位來規劃,向高資產人士學習資產配置的工具和知識,擁有不缺錢的生活,穩穩過日子真的不是問題。

觀看人數:2478 台北金融

傳承犯錯 財富打折!第三錯:爸爸送豪宅 子女繳重稅

傳承犯錯 財富打折!第三錯:爸爸送豪宅 子女繳重稅

新聞報導連戰先生名下市值數億元的豪宅,包括兩戶「帝寶」、一戶「元大栢悅」,都在今年 (2017) 新稅上路前,分別贈與三名子女,自己名下留著老字號名宅「國泰一品大廈」。新聞界推估,此舉讓連戰爸爸「省下近兩千四百萬元的稅負,算盤是打得相當精。」(摘錄自由時報 2017.10.18《連戰 3 豪宅贈子女 節稅 2351 萬》)

觀看人數:3866 台北金融

傳承犯錯 財富打折!第二錯:三代保單忽略稅務陷阱

傳承犯錯 財富打折!第二錯:三代保單忽略稅務陷阱

近年來,保單遭實質課稅而被計入遺產的案件增加很多。很多過去認為合法節稅的規劃,卻在實質課稅原則下,逐一被要求補稅,甚至被處罰。至於如何規畫要保人、受益人?以及如何規劃保費資金流程?才能將財富安全又合法傳承及節稅,應該是很多人關心的話題。

觀看人數:5508 台北金融

傳承犯錯 財富打折!第一錯:重病期間之夫妻贈與

傳承犯錯 財富打折!第一錯:重病期間之夫妻贈與

阿公重病期間,家人欲降低阿公將來的遺產稅,將阿公帳戶中的存款 3,000 萬元匯入阿嬤的帳戶。原本以為夫妻間免課徵贈與稅,結果因為阿公於 2 年內死亡,因此,依據遺贈稅法第 15 條規定,這筆 3,000 萬元贈與,雖贈與有效,但是還是必須計入阿公的遺產。

觀看人數:3035 台北金融