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疫情之下，全球經濟波動不定，伴隨新冠疫情反復不定、美國拜登政府對於中國外交態度之不明確、通貨膨脹率走高與全球缺貨問題難解，家族財富傳承理念興起與一連串台灣政策之改革轉變等國內外政經局勢。每一刻再再影響財富管理與規劃的進程，面對此多變情勢的降臨，如何為客戶規劃最適切與妥當的理財方案，並在時代的洪流下迎流而上，成為協助與滿足客戶傳富/保富/增富的助力。為此，本會每年精心規劃關鍵主題課程，從財富管理人員與客戶最關切、最熱門的議題，萃取並規劃涵蓋了海內外數位規劃、投資佈局、客群經營、家族資產傳承與退休規劃等五大面向的課程。
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