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數位學習課程 0
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線上課程

CFP銜接課程

上課方式

線上課程

課程代號

NM8C-0001

開課日

2026-05-30

結束日

2026-07-04

課程時數

28小時

課程地點

台北金融數位學習平台

標籤

CFP銜接課程 理財規劃心理學 實務案例

認列時數

課程總時數:28小時
課程認列:
1.CFP®及AFP教育訓練時數

課程時間表

每週四上架課程影片

課程大綱

1.11~1.17理財規劃心理學
8.1 客戶參與、理財規劃流程和理財計畫
8.2 態度、個人目標和財務目標
8.3 資料收集與準備
8.4 分析
8.5 議題與討論
8.6 策略
8.7 綜合及建議
8.8 實施
8.9 定期審查

課程介紹

理財規劃心理學
綜合實務案例
理財規劃書製作

收費標準與優惠

課程定價 $16,000
課程優惠價 $12,960

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$24,000 優惠價 $21,600
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