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金融願景大師談／Cortilia Lin：FinTech新革命 台灣四路找利基
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- 2017-10-02
專家建議 從活化新創生態系等方向尋找商業模式 東協國家加速發展 泰國、印尼潛力大
FinTech牽連金融面向甚多，如何釐清範疇、理出思緒，進而有助產、官、學共築具生命力的生態系(圈)應是關鍵。為此，盼藉由受訪者在跨國多面向的互動交流經驗中，分享所見所聞的觀察，盼有助台灣FinTech藍圖構建的完整性。台北金融基金會與「經濟日報」持續合作規劃「金融願景－大師談」系列訪談，以全版專欄方式，將訪談內容予以詳實刊載，供各界參考。
主持人 周吳添（台北金融研究發展基金會董事長）
與談人 Cortilia Lin（飛利浦照明全球總部品牌策略分析總監）
紀錄 記者 楊筱筠
攝影 記者 杜建重
近年金融科技（FinTech）在全球各地爆炸式增長，其帶來的金融革命與全新商業模式，衝擊傳統金融業與新創事業。
金融與科技的重組，讓傳統金融業務的運行規則與商業模式被重新詮釋，不僅開啟全球傳統金融產業的另一個新競爭起點，同時也將網路創業家、科技業界帶入數位金融領域，共同創建新生態圈，在全球金融業引領一股創新風潮。
東協國家發展FinTech速度急起直追，其中，泰國、印尼成為專家眼中值得開發的市場。因兩個國家各自具有人口質與量的優勢，其次，泰國有多家大型育成中心，有助當地新創企業區域化發展。當地人才能力成長快速，飛利浦照明全球總部品牌策略分析總監Cortilia Lin甚至認為，現在泰國人才成熟度高，即將超越台灣。北歐五國近期也積極發展FinTech產業，保守的荷蘭，甚至核發了銀行執照給新創公司。
周吳添問（以下簡稱周）：對台灣發展FinTech策略性布局的建議？
Cortilia Lin答（以下簡稱為Cortilia）：台灣可能的金融科技創新突破，需要找到屬於自己的利基點。我的建議是，第一、以顧客歷程經驗為主的創新思維，第二、市場資訊提供的價值化，線上線下資訊彈性結合與量化，第三、活化新創生態系，第四、高階國際經營人才培養與爭取。
周：你的工作接觸到相當多國家，可否從FinTech產業發展，選出幾個值得台灣參考的國家？
Cortilia：因為工作，接觸到許多國家。要說FinTech後起之秀，我會先點名東南亞國家，北歐、中歐及東歐也是我認為現階段重要的市場。
我看好東南亞市場發展的原因，是東南亞擁有當初歐洲殖民時期留下的基礎法規架構，但當許多工廠陸續從中國移出，東南亞立刻成為這些工廠外移的首選之地，形成亞洲各國的價值鏈。
其中泰國與印尼兩國，是我認為相對具有發展潛力的兩個東協國家。印度雖然也是重點市場，但各種政經背景下，我認為印度成長速度不會像東南亞那樣快速。美國雖也是重點發展市場，但畢竟是太過成熟，已經是兵家必爭之地。
周：泰國政府在發展FinTech上，做了哪些努力？
Cortilia：泰國政府積極推FinTech法規，與台灣最大差別在於思維。在新創科技公司向政府敲門前，政府就先主動思考新創公司需要什麼。
相較泰國，台灣政府長期以來以相對保守態度面對FinTech發展，因擔心金融秩序會被新的FinTech挑戰、影響，專注在未來可能因而產生的負面效應，導致發展上處處縮手。
但是相較新加坡將支付放到Tech方向監管，泰國跟台灣類似，還是將FinTech多數放在傳統金融控管模式，只是透過金融相關單位積極創造抓緊商業機會。
周：你剛剛提到看好印尼FinTech發展，主要原因是？
Cortilia：我之所以看好印尼未來新創科技發展，主因在於其電子商務發展潛力相當強，而電子商務平台對於FinTech成長是有加乘作用。
台灣電子商務發展其實非常成熟，但是對品牌商來說，電子商務占品牌商營業額卻不到一成，但還在發展中的印尼，電子商務占品牌商營業額已經達到5~6%，所有品牌商對於印尼電商的期待與投資將會對數據利用為根本的FinTech有強大的活化作用，這也是印尼這一年FinTech投資大幅躍升的關鍵之一。
周：談到這裡，是否可以說，FinTech場域其實已經被逐步瓜分，台灣過去認為可以去發展衝刺的市場，例如東南亞，其實已經有自己的勢力範圍。那麼回到台灣，你看過這麼多國家，對台灣FinTech是否也有觀察？
Cortilia：在我的經驗，談到FinTech時，台灣在國際舞台上的聲量跟能見度都有限，原因是我們沒有在這裡看到任何有趣的創新，台灣對FinTech想像比較侷限，所以我一開始就提到台灣可突破的方向。
台灣的金融科技創新，比較常見是支付平台數位化。但就以荷蘭為例，荷蘭的塑膠貨幣系統發展相當長久，荷蘭人出門其實只帶一張銀行發行的、類似美國DEBIT卡，在一定金額以下就可以感應支付，金額大一些也只是以密碼輸入支付，連市集上的攤位都可以刷卡。第三方支付除了數位化，還有一個功能是在買賣方不確定的情況下，協助承擔第三方交易風險。在荷蘭因為交易早已數位化，所以第三方支付像PayPal平台，主要是像在購買機票等可能會出現支付風險狀況下，我們會選擇使用。資訊的價值化將是FinTech創新的重點。
金融願景大師談訪談─Cortilia Lin分享其他國家Fintech發展。
泰廣設育成中心 助國際化
泰國、印尼成為專家眼中FinTech的市場新秀。泰國設有多家大型育成中心，有助當地新創企業區域化發展，當地人才能力成長快速，印尼電子商務可能起飛，也有助於FinTech發展。
周：可否就你在飛利浦工作這麼多年的經驗，談談對東南亞市場的觀察？
Cortilia：受到亞太經濟體合作等因素影響，我估計2020到2025年將會是東南亞重要的發展時間。我們公司也在轉型，由產品導向轉為顧客為本的服務導向。觀察一個市場發展，第一重點會觀察其人口基礎，第二為衡量該市場人才結構成熟度。馬來西亞、新加坡在東協市場的確是相對成熟國家，但現階段，我們還看好印尼與泰國。這兩個國家除了人口基礎外，印尼的電子商務受惠人口多、天生地理位置以島為主，成為推展電子商務發展的天生條件。
泰國最令人驚豔是人才成熟度，許多從新加坡及其他國家的回流人才，加上泰國政府相對於新加坡、馬來西亞的鼓勵發展政策，讓泰國在近兩年發展快速。商務產業背後有兩大驅動力，第一為量、第二為質。印尼擁有量，泰國則有質。在我接觸泰國政府以及當地產業後發現，泰國人才成熟度高，即將超越台灣人才。
周：可否談談泰國如何發展金融科技人才與業務？
Cortilia：泰國在金融科技區域化發展設定視角本身就比台灣有遠見。泰國有許多比較大的育成中心、創投，他們在投資時，習慣以區域性眼光看泰國金融科技在國際上的發展。因此，一開始設定投資新創中心的條件，就希望新創公司商業模式可以至少橫跨兩到三個國家，否則其產品、服務很容易在未來兩到三年被淘汰。在此情況下，代表很多新創企業初期，就必須要確保其商業模式經得起泰國以及鄰近國家（例如：新加坡或印尼）法規、市場的挑戰。
周：可否舉例泰國值得注意的FinTech公司？
Cortilia：有一家泰國新創科技公司Omise，2013年成立，近期募得2,500萬美元，市值已超過10億美元，業務平台橫跨泰國、印尼、新加坡、日本四個國家。
星推監理沙盒 為新創開路
新加坡發展FinTech既快又強，因政府擁抱外來企業與人才，對自己國內的年輕人也出現正面循環，年輕人長期接觸企業區域化的管理文化（亞太區辦管理階層進駐），眼界變寬，也習慣區域化企業工作模式，成為外資眼中可以協助企業發展跨國能力的絕佳人才，進而更加願意投資新加坡。
周：大家常說新加坡的FinTech發展快速，你如何看？
Cortilia：新加坡可以說是東協心臟，也被譽為是FinTech業界的王子。我認為因為新加坡政府做好兩大政策。首先，政府對外宣傳新加坡在東協市場立足發展優勢，吸引許多歐美產業評估、進駐，國家行銷能力首屈一指。據統計，新加坡雖是570萬人口的小國，FinTech線上交易值卻達到132億美元，獨角獸新創公司數量相當多。第二，新加坡與英國被譽為全世界監理沙盒發展與執行最完善的兩個國家，他們了解，要有新創的想法，就必須為其開闢一個穩定適合發展的環境，才能極大化新創的價值，因此極早就安下監理沙盒的機制，公開透明其執行。
周：新加坡政府如何落實監理沙盒政策？
Cortilia：FinTech中，新加坡政府更重視Tech發展，政府會透過強大金融法規部門支持，例如隨時為新創公司解讀法規如何運用、甚至討論鬆綁，新加坡政府也善用其小國優勢，充分展露資訊透明度與即時性。例如，只要上相關官方網站，就可即時了解監理沙盒現階段最新發展與解釋。這些開放的心態，是新興產業如FinTech迫切需要的。
台北金融研究發展基會董事長周吳添。
北歐經驗 瑞典政策開放
北歐五國中，瑞典憑藉著透明開放的政策，以及主動擁抱FinTech，成為五個國家中，最受到外資青睞的地區。光是2014年到2016年間，北歐有51個重要的金融科技投資，其中瑞典就占了32個。瑞典吸引FinTech企業投資能力，在歐洲當地排名當屬第二，僅次於英國。
周：如何看北歐五國FinTech發展？
Cortilia：北歐五國共有瑞典、丹麥、芬蘭、挪威、冰島。有兩大特色，第一，數位金融普及高，具備發展大型跨國企業的經驗以及能力。第二，政府角色扁平且透明，幾乎是無貪汙的國家。從基本面來看，挪威的油礦與漁業發達，冰島人口最少、僅有30萬人，利用大數據特色產生極大的觀光效益也很值得台灣借鏡。瑞典人口接近1,000萬人，目前正在實行無現金社會，這一點荷蘭也在跟進中，加上利用BankID認證，不只稅務，包括電信與Swish支付平台等都可以透過BankID達到最確保資訊安全的交易，這也是荷蘭近年努力跟上的系統”DigiD”。其次，北歐五國基本上是沒有貪汙的國家，政府角色扁平透明，人民習慣資訊透明化，尤其瑞典早在1990年代就把國營相關單位私有化，限縮政府決策角色，以公平為上。這個市場也相當自由開放，擁抱外來科技。
周：剛剛談到瑞典，可否談談這個國家如何實踐FinTech？
Cortilia：瑞典FinTech發展突出，主因來自於政府法規。我談到法規不是指他們的細部政策，而是整體概念與想法、立足點，這也是其他北歐各國在談論瑞典FinTech發展時常常探討到的問題。
瑞典在很早時，就察覺FinTech浪潮，決定要開放大門、讓新創公司進入，例如放寬新創公司設立資本額。Klarna在今年6月以FinTech公司之姿拿下銀行營業許可，擁有6,000萬顧客，平台交易量達到174億美元，市值估計22.5億美元，龐大顧客群已經突破傳統上FinTech公司在推進傳統銀行相關業務的瓶頸，發展非常值得關注。
