CFP®黃金證照提升你的職業價值和專業能力

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• 2023-03-07

Q1：什麼時候考試？可以馬上報考 CFP^®嗎？

要取得CFP^®證照，需先通過AFP測驗。（AFP為 Associate Financial Planner 理財規劃顧問。）待AFP測驗通過後，才能報考CFP^®測驗。（CFP^® 為 CERTIFIED FINANCIAL PLANNER ®國際認證高級理財規劃顧問）
若具備特殊證照，可直接報考CFP^®，特殊證照詳見Q5說明，亦可下載Q5提供的PDF檔案盤點自己的證照資格。）
AFP/ CFP^®測驗，固定在每年3月及9月考試，考試當日，AFP與CFP^®同一天考試。
AFP考試科目：M1～M5，共5科。
CFP^®考試科目：M1～M6，共6科。

Q2：AFP/CFP^®的考試規則由哪個單位制定？可以在台北金融考試嗎？

CFP^®於 1973 年自美國開始發展，在臺灣負責推廣 CFP^®/AFP 認證制度的組織為FPAT (Financial Planning Association of Taiwan)臺灣理財顧問認證協會，業務內容包含CFP^®課綱擬定、考試安排、報考資格抵免審查及取證資格審查…等都是由FPAT決定。
FPAT官網：https://www.fpat.org.tw/
CFP^®課程並非任何機構都可授課，需經過FPAT核可的訓練機構才能進行授課，台北金融在整個CFP^®測驗的過程中，負責課程教授，不負責資格審查及考試作業，每年的考試日期及各區考場，亦由FPAT安排。

Q3：AFP/CFP^®考試科目有哪些？各科目的課程綱要是什麼？

AFP考試科目：M1～M5，共5科。
CFP考試科目：M1～M6，共6科。

Q4：報考AFP或CFP^®有資格限制嗎？通過CFP^®測驗就可以拿到CFP^®國際證照嗎？

報考AFP的資格：需完成M3及+任2科(M1、M2、M4、M5)，至少３科以上的結業或抵免證明。
報考CFP®的資格：M1~M6全部完成結業或抵免證明，另加通過AFP測驗。
通過CFP®測驗後，需提出三年以上實際與客戶直接面對面接觸，並提供諮詢工作之經驗證明。
例如：理專或保險業務員工作的(離職)在職證明。

本影片將說明AFP/CFP^®報考資格、考試月份及取得CFP^®國際證照需具備的資格。

Q5：有什麼方式可以完成AFP/CFP^® 的報考資格？

完成AFP/CFP®報考資格的方式有三種，分別是學歷、證照、或上課。
在影片中會詳細說明各種方式的規定，台北金融特別提供PDF檔供您下載使用，您可先盤點自己的狀況，後續歡迎您來電台北金融(TEL:(02)2388-9508分機214)，或者也可以點選以下連結 https://forms.gle/BZHuXqm6RALBCfBWA，填寫表單後，本會將主動與您聯繫。

歡迎點此下載→ CFP科目抵免方式及對照表 

Q6：CFP^®考試如何進行？ CFP^®好考嗎？ CFP^®的通過率高嗎？

Q7：台北金融的考輔班對CFP^®考試有何幫助？

丁學長：考輔班的老師會把政策、法規等很有可能成為考題的資訊融入教材中，也可督促自己專心念書。
林學長： CFP®的相關法規會不定時更新，考輔班的資訊都是給最新的，幫助很大。
余學長：老師把所有精華濃縮在八小時內，讓我更容易抓到重點做複習。
吳學長：考輔班老師整理重點的方式是將類似但發散的資訊統合起來，考前我就看這個。
陳學長：考輔班的概念是抓大放小，很快濃縮你過去學過的東西，是滿好的課程安排。

Q8：學長姊都怎麼準備CFP^®考試？

丁學長：我習慣每周上課後把筆記重新整理，考前再用這些筆記做最後的關鍵重點複習。
林學長：建議從最難的科目開始看，備考過程會像倒吃甘蔗、越來越順。
余學長：每天用睡前一小時看書，用日積月累的方式準備考試。
吳學長：老師整理不少題目給我們，滿有幫助的。上班很忙，我都利用小孩十點睡覺後的時間念書。
洪學長：我會以老師的講義為準，將相關的資訊用google查，然後一定要做題目。
陳學長：把自己的弱項補起來，但自己強項的科目絕對要抓住，就會有大部分的分數。

Q9：對正在準備CFP^®考試的人有何建議？

丁學長：定目標是很重要的，抓準目標是CFP後自己會知道要督促自己。
林學長：一定要參加台北金融的考輔班，個人在這邊獲得很多幫助。
余學長：AFP和CFP以後應該是必要條件，大家就努力努力更努力。
吳學長：這張證照很務實，也貼近工作需求，滿推薦大家考這張證照。
洪學長：上完課程真的對專業有很大幫助，建議大家早一點去考。
陳學長：學完CFP後你更可從不同角度去切入你的專業，並更加凸顯你原本的專業。

Q10：CFP^®課程要如何結業？上課方式有哪些？線上課程可以重覆觀看嗎？

(1)M1-M6每科目課程為40小時課程，需完成80%的學習(32小時)，方可結業。
(2) 課程進行方式分為2種：
     一是實體課程 (至台北教室上課，另外亦提供線上影片供學員複習)；
     二是線上課程 (觀看線上影片上課，中南部因無實體課程，因此學員均選擇函授班)。
兩者的差別僅在於有無至教室上課，上課內容及書面資料都一樣。
（實體課程如果請假，也可以透過線上課程補課）。
(3) 台北金融提供2年線上免費、不限次數重覆觀看課程的服務，供學員補課及複習。

Q11：線上課程碰到問題，有老師可以協助解題嗎？

有!
台北金融有專屬服務人員(CFP小幫手)，協助學員解決所有疑難雜症。

Q12：CFP^®最新開課日？課程費用怎麼算？

(1) 歡迎下載最新上課日期-2024年3月CFP^®測驗/2024年9月CFP^®測驗。(含實體班上課日及線上班影片上架日)
(2) CFP^®課程費用怎麼算？…..
由於每個人盤點自己的狀況後，需要選修的課程不同，
歡迎您來電台北金融(TEL:(02)2388-9508分機214)，
或者也可以點選以下連結 https://forms.gle/BZHuXqm6RALBCfBWA ，
填寫表單後，本會將主動與您聯繫。

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